Governance &
Anlageorganisation

Complementa unterstützt beim Aufbau der Anlageorganisation und der Einhaltung einer Good Governance.

Governance & Anlageorganisation

Wir beraten bei der Entwicklung der Organisation. Dazu gehören Reglemente, Konzepte, Richtlinien und Führungshilfen ebenso wie die Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) mit Kommissionen und Ausschüssen, die Auswahl von Dienstleistern oder grundsätzliche Fragen der Anlagephilosophie (z.B. Aktiv-Passiv, Währungsabsicherung, Nachhaltigkeit).

Workshops

Wir unterstützen die Aus- und Weiterbildung durch spezifische Schulungen und Workshops. Unser Team verfügt über Knowhow und umfassende Praxiserfahrung und deckt alle Anlagethemen ab.

Nach dem Motto „von Praktikern für Praktiker“ bilden wir in Zusammenarbeit mit Keller Experten AG zudem periodisch neu gewählte als auch erfahrene Stiftungsräte aus.

Ausschreibungen

Systematisch und praxiserfahren begleiten wir die Auswahl geeigneter Asset Manager und Produkte in allen Anlageklassen. Hierfür stehen uns umfangreiche Datenbanken und –quellen zur Verfügung. Zielgerichtet prüfen wir quantitative und qualitative Faktoren und arbeiten frei von Interessenskonflikten (es gibt keine bevorzugten Anbieter oder Lösungen).

Zweitmeinungen

Zur Stärkung der Governance unterstützen wir Investoren mit Zweitmeinungen und einer externen Sicht beispielsweise in den Bereichen Anlagestrategie, Performance, Kosten, Prozesse, Reglemente, usw. Mit unserer Praxiserfahrung und fachspezifischem Knowhow decken wir die ganze Breite der führungsrelevanten Anlagethemen ab und greifen auf umfangreiche proprietäre Daten und externe Datenbanken zu.

Peer Group Analysen

Wir ordnen die erzielte Performance und die verrechneten Kosten gegenüber vergleichbaren institutionellen Investoren ein und ermöglichen damit einen direkten Vergleich mit anderen realen Umsetzungen. Unsere proprietäre Datenbank umfasst tausende von Datenpunkten realer Umsetzungen und ein Vermögen von mehr als CHF 1’000 Milliarden. Als langjähriger und etablierter Anbieter von Führungsinformationen mit eigener Datenverarbeitung gelingt es uns, homogene und damit aussagekräftige Analysen und Quervergleiche zu schaffen.

Nachhaltigkeit

Jeder Investor muss den individuellen Werte- und Orientierungsrahmen für den Umgang mit Nachhaltigkeit abstecken. Die Schaffung eines gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnisses ist hierfür die Voraussetzung und Ausgangspunkt für die Implementierung im Portfolio. Complementa unterstützt mit Workshops die Entwicklung und Justierung der Nachhaltigkeitsstrategie.

Mittels ESG-Konzept wird das ermittelte Nachhaltigkeitsverständnis zum überprüfbaren Nachhaltigkeitsbekenntnis. Wir überführen das Werteverständnis, die Handlungs- und Selektionsgrundsätze sowie die Überwachung in ein schriftliches Konzept und prüfen, inwieweit Anpassungen der Anlagerichtlinien notwendig sind.

Damit das Konzept kein blosses Schriftstück bleibt, begleiten wir Sie bei der individuellen Umsetzung und Implementierung im Portfolio.

Zur Beurteilung der Entwicklungen erstellen wir für das kundenspezifische Portfolio ESG-Reports und Nachhaltigkeitsberichte. So werten wir sowohl quantitative als auch qualitative Elemente aus und unterstützen die Führungsverantwortlichen entlang des ganzen Prozesses.

Risiko Check-up

Complementa bietet Pensionskassen im Rahmen des jährlichen „Risiko-Check-up” kostenlos eine ausführliche kassenindividuelle Analyse. Neben Peer-Vergleichen enthält diese Einschätzungen zur Gesamtsituation sowie elementare Risikoinformationen. Die Analyse wurde speziell für die Führungsorgane schweizerischer Pensionskassen konzipiert.