Investment-Reporting

Unsere Multibank Investment-Reports schaffen Transparenz und damit eine umfassende, objektive Entscheidungsgrundlage zur effizienten und effektiven Vermögensbewirtschaftung. Unser Service verbindet komplexes Datenmanagement mit der individuellen Auswertung der Vermögensbewirtschaftung und Vermögensentwicklung für verschiedenste Empfängerkreise.

Bewahren Sie auch maximale Flexibilität bezüglich der Depot-Verwahrung: Unsere Kundschaft profitiert von über Banken hinweg konsolidierten Vermögensinformationen und individuellen Investment-Reports. Unsere Fachkräfte integrieren auch nicht-bankfähiges Vermögen (z.B. Realvermögen) und weisen die Finanzkennzahlen über verschiedene Stufen wie beispielsweise Assetklassen, Manager, Custodians, etc. hinweg aus. Nebst Performance und Risikokennzahlen, Benchmark- und Peer Group-Vergleichen gehört auch das Reporting von Limited Partnerships (Private Equity) zu unserem Standard. Anspruchsvolle Kundschaft schätzt unsere Analysefähigkeiten bezüglich Währungs- und Absicherungseffekten mitsamt Look Through oder die Überprüfung gesetzlicher und reglementarischer Einschränkungen im Sinne der Investment-Compliance.

Anlegende profitieren überdies von kundenindividuellen Spezialanalysen unserer erfahrenen Expertinnen und Experten als auch von unseren jüngsten Service-Entwicklungen in den Bereichen Nachhaltigkeit (ESG-Reporting) und Swiss Solvency Test.

Complementa Online Access (Tablet)

Mit unseren Tools behalten Sie jederzeit und überall den Überblick: Im „Portfolio Analyzer“ kombinieren wir die Vermögenskonsolidierung und periodische Berichterstattung mit einem flexiblen Online Zugriff und Analysetools. Professionelle Anlageverantwortliche greifen zudem direkt auf die Portfolio Management Software mit umfassenden Auswertungswerkzeugen zurück.

  • Flexible Konsolidierung
  • Risiko & Performance
  • Private Equity Reporting (IRR)
  • Investment-Compliance
  • Jederzeit verfügbar