Ein erfahrenes Unternehmen
für professionelle Investoren

Complementa ist ein praxiserfahrenes und zuverlässiges Unternehmen für institutionelle und grosse private Investoren und unterstützt Entscheidungsverantwortliche in der Planung, Gestaltung und Überwachung der Anlage- und Bewirtschaftungsprozesse.

Als unabhängige Fachstelle durchleuchten wir komplexe Vermögensstrukturen, schaffen Transparenz sowie eine solide Informationsbasis für Entscheidungsträger oder Familienmitglieder. Zu unserem grossen Kundschaftskreis zählen wir bekannte Namen diverser Branchen aus der Schweiz, aus Deutschland und weiteren internationalen Domizilen.

Seit der Gründung im Jahr 1984 begleiten wir Pensionskassen aller Grössen im Bereich der finanziellen und organisatorischen Führung und unterstützen mit individuellen Lösungen die Zielerreichung. Wir vertreten ausschliesslich die Interessen der Kundschaft und weisen auf Risiken, Handlungsalternativen und Optimierungspotenzial hin. Unsere Erfahrung und Expertise erstreckt sich über die strategische und die Umsetzungs-Ebene.

Nutzen stiften wir zielgerichtet mit ALM-Studien, strukturierter Manager Selektion sowie der erfolgskritischen Überwachung der durch die Vorsorgeeinrichtungen beauftragten Asset Manager (Monitoring). Wir beraten überdies in Fragen zur Governance, der Nachhaltigkeit, der Anlagephilosophie und nehmen als unabhängige Fachkräfte an Führungssitzungen teil.

Im Besonderen Pensionskassen mit dezentralem Multi Custody Ansatz (Multibanking-Ansatz) schätzen unsere unabhängige Vermögenskonsolidierung mit aussagekräftigem Investment-Reporting und Online-Tools für verschiedene Anspruchsgruppen, die Berichterstattung zur Kostentransparenz und Investment-Compliance (inkl. BVV 2), die revisionsfähige Wertschriftenbuchhaltung sowie unser ESG-Reporting.

Seit 1995 führen wir alljährlich eine repräsentative Studie zur aktuellen Lage Schweizerischer Pensionskassen durch. Teilnehmende Pensionskassen profitieren überdies kostenlos von einem individuellen und aussagekräftigen „Risiko Check-up“.

Vorsorgeeinrichtungen &
Pensionskassen

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Family Offices &
UHNWIs

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Single und Multi Family Offices wie auch vermögende Privatpersonen kennzeichnen sich oft durch die Aufteilung ihres Vermögens auf verschiedene nationale und internationale Banken sowie zahlreiche (liquide / nicht-liquide resp. traditionelle / nicht-traditionelle) Anlageklassen und Familienmitglieder. Die zielgerichtete Steuerung und effektive Überwachung der Vermögenswerte wird dadurch zur Herausforderung.

Mit unserem professionellen Multi Custody Service behalten Sie jederzeit den Überblick – unabhängig von der Vermögensaufteilung. Wir konsolidieren das Familienvermögen mitsamt Realwerten, Limited Partnerships und Sammlerobjekten. Mittels Online-Tool greifen Sie überall und jederzeit auf Portfolioinformationen und Detailanalysen zu. Das Investment-Reporting bauen wir bedürfnis- und empfängergerecht auf, sowohl im Online-Tool als auch klassisch mittels PDF- oder Papier-Report.

Wir begleiten Entscheidungstragende von Versicherungen, Unternehmen oder Stiftungen mittels Leistungen in den Bereichen Zielbestimmung, Implementation und Überwachung. Dazu zählen ALM-Studien, Beratung in Governance-Fragen, Durchführung von Manager Selektionen und das periodische, erfolgskritische Monitoring.

Aufgrund unserer Multibanking-Erfahrung resp. Multi Custody-Spezialisierung in den Bereichen Vermögenskonsolidierung, Reporting und Accounting zählen u.a. Versicherungen auf unsere Fähigkeiten in den Themen Investment-Analytics, Risiko Monitoring oder Swiss Solvency Test. Unsere Fachkräfte unterstützen die Verantwortlichen mit massgeschneiderten Leistungen entsprechend der individuellen Ausgangslage.

Corporates,
Stifungen &
Versicherungen

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Banken &
Vermögensverwalter

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Complementa erstellt im Rahmen einer beständigen Outsourcing-Partnerschaft bedürfnisgerechte Investment-Reports und Wertschriftenbuchhaltungen. Banken und Vermögensverwalter schätzen unsere zertifizierte Qualität im Bankenstandard, unsere white-labeling Optionen sowie massgeschneiderte online und offline Lösungen im Dienste der End-Kundinnen und End-Kunden.

Fachkräfte aus dem Portfolio Management und Vermögensverwaltung nutzen überdies unsere ausgereifte Portfolio Management Software für eigenständige und tiefgreifende ad-hoc Analysen sowie zur Überwachung und Steuerung des Anlagevermögens. Complementa betreibt die Software und übernimmt das vorausgehende Daten-Sourcing, wodurch unsere Kundschaft ohne ressourcenintensiven Betrieb einer eigenen, umfangreichen Infrastruktur auskommt.