Erfahrung und Knowhow
für professionelle Investoren

Seit der Gründung im Jahr 1984 begleiten wir Pensionskassen aller Grössen im Bereich der finanziellen und organisatorischen Führung und unterstützen mit individuellen Lösungen die Zielerreichung. Wir vertreten ausschliesslich die Interessen der Kundschaft und weisen auf Risiken, Handlungsalternativen und Optimierungspotenzial hin. Unsere Erfahrung und Expertise erstreckt sich über die strategische und die Umsetzungs-Ebene.

Nutzen stiften wir zielgerichtet mit ALM-Studien, strukturierter Manager Selektion sowie der erfolgskritischen Überwachung der mandatierten Asset Manager (Monitoring). Wir beraten überdies in Fragen zur Governance sowie der Nachhaltigkeit und unterstützen die Führungsverantwortlichen aktiv an Sitzungen als unabhängige Fachexperten.

Pensionskassen mit dezentralem Multi Custody Ansatz schätzen unsere unabhängige Vermögenskonsolidierung mit aussagekräftigem Investment-Reporting und Online-Tools für verschiedene Anspruchsgruppen, die Berichterstattung zur Kostentransparenz und Investment-Compliance, die revisionsfähige Wertschriftenbuchhaltung sowie unser ESG-Reporting.

Wir erstellen überdies alljährlich eine repräsentative Pensionskassen-Studie. Teilnehmende Vorsorgeeinrichtungen profitieren kostenlos von einem individuellen und aussagekräftigen „Risiko Check-up“, welcher für das Führungsorgan konzipiert ist.

Single und Multi Family Offices wie auch vermögende Privatpersonen kennzeichnen sich oft durch die Aufteilung des Vermögens auf verschiedene nationale und internationale Banken sowie zahlreiche liquide & nicht-liquide resp. traditionelle & nicht-traditionelle Anlageklassen und Familienmitglieder. Die zielgerichtete Steuerung und effektive Überwachung der Vermögenswerte wird dadurch zur Herausforderung.

Mit unserem professionellen Multi Custody Service behalten Sie jederzeit den Überblick – unabhängig von der Vermögensaufteilung. Wir konsolidieren das Familienvermögen mitsamt Realwerten, Limited Partnerships oder Sammlerobjekten. Mittels Online-Tool greifen Sie überall und jederzeit auf Portfolioinformationen und Detailanalysen zu.

Wir begleiten Entscheidungsgremien von Versicherungen, Unternehmen oder Stiftungen in der Definition der Anlagestrategie, sowie ihrer Implementation und Überwachung. Dazu zählen ALM-Studien, Beratung in Governance-Fragen, Durchführung von Manager Selektionen als auch das periodische, erfolgskritische Monitoring i.S. des Investment-Controlling.

Aufgrund unserer Spezialisierung und Multi Custody Erfahrung in den Bereichen Vermögenskonsolidierung, Reporting und Accounting zählen u.a. Versicherungen auf unsere Fähigkeiten in den Themen Investment-Analytics, Risk Monitoring oder Swiss Solvency Testing. Unsere Fachkräfte unterstützen die Verantwortlichen mit massgeschneiderten Leistungen entsprechend der individuellen Ausgangslage.

Complementa erstellt im Rahmen einer beständigen Outsourcing-Partnerschaft bedürfnisgerechte Investment-Reports und Wertschriftenbuchhaltungen. Banken und Vermögensverwalter schätzen unsere zertifizierte Qualität im Bankenstandard, unsere white-labeling Optionen sowie massgeschneiderte Lösungen im Dienste der End-Kundschaft.

Fachkräfte aus dem Portfolio Management und der Vermögensverwaltung nutzen überdies unsere Tools für eigenständige und tiefgreifende ad-hoc Analysen sowie zur Überwachung und Steuerung des Anlagevermögens. Complementa betreibt die Software und übernimmt das vorausgehende Daten-Sourcing, wodurch unsere Kundschaft ohne ressourcenintensiven Betrieb einer eigenen, umfangreichen Infrastruktur auskommt.