Erfahrung und Knowhow
für professionelle Investoren

Als Schweizer Pionier im unabhängigen Investment-Reporting und Investment-Controlling begleiten wir Pensionskassen seit der Gründung 1984 bei der finanziellen und organisatorischen Führung. Frei von Interessenskonflikten weisen wir auf Risiken, Handlungsalternativen und Optimierungspotenzial hin. Zu unseren Kunden zählen firmeneigene Pensionskassen sowie Gemeinschafts- und Sammelstiftungen aller Grössen.

Als praxiserfahrener Anlagespezialist schaffen wir Mehrwert in den Bereichen Anlagestrategie & ALM-Studien, Governance &  Anlageorganisation (Workshops, Risikomanagement, Ausschreibungen) und durch die Überwachung der Umsetzung (Investment-Controlling).

Wir verfügen über eine sophistizierte eigene Reporting- und Dateninfrastruktur. Sie schafft Transparenz und eine unabhängige Sicht über komplexe Anlagestrukturen. Dies führt zu einer besseren Governance und Entscheidungsfähigkeit.

Im Rahmen des «Risiko Check-up», der ältesten und grössten unabhängigen Pensionskassen-Studie der Schweiz, stellen wir allen teilnehmenden Pensionskassen kostenlos eine ausführliche kassenindividuelle Auswertung mitsamt ausführlichen Peer Group Vergleichen und Lage-Einschätzungen zur Verfügung.

Single- und Multi-Family-Offices sowie vermögende Privatpersonen haben ihr Vermögen oft bei verschiedenen Banken verwahrt und in verschiedenen „non-bankable“ Assets investiert.

Mit unserem professionellen Multi Custody Service behalten Sie jederzeit den Überblick: Wir konsolidieren das Familienvermögen mitsamt Realwerten, Limited Partnerships oder Sammlerobjekten und unterstützen bedarfsweise und flexibel in der Überwachung der Umsetzung.

Zu den Sorgfalts- und Treuepflichten des Stiftungsrats zählt eine umsichtige Verwaltung des Stiftungsvermögens. Dabei müssen Vermögenserhalt, Rendite und Ausschüttungspolitik mit den Zielen der Stiftung im Einklang stehen. Hierfür sind transparente Entscheidungsprozesse und ein aktives Risikomanagement wichtig.

Als erfahrener Sparringpartner stärken wir mit dem Stiftungszweck vor Augen die Governance, indem wir Stiftungen bei der Bestimmung oder Überarbeitung ihrer Anlagestrategie und Anlagerichtlinien sowie bei der Auswahl geeigneter Umsetzungen und deren Überwachung unterstützen.

Bei der Bewirtschaftung ihres Vermögens (z. B. gebundenes und freies / nicht gebundenes Vermögen) berücksichtigen Versicherer verschiedene interne und externe Vorgaben. Zentral ist dabei stets das Risikomanagement.

Wir unterstützen mit massgeschneiderten, auf unterschiedliche Empfängerkreise wie z.B. das Asset Management, die Compliance, das Finanz- und Rechnungswesen oder den Verwaltungsrat ausgerichtete Reportinglösungen. Dazu zählen detaillierte Investment-Reports, die Unterstützung beim Swiss Solvency Test oder das Risikomonitoring. Unsere Experten unterstützen die Bestimmung der Anlagestrategie (ALM-Studie) und stehen als Sparringpartner für anlageseitige Fragestellungen zur Verfügung.

Zu unseren Kunden zählen Gebäude-, Kranken-, Schaden- und Haftpflichtversicherer.

Wir schaffen Transparenz und unterstützen (inter)nationale Unternehmen mit individuellen Reportinglösungen bei der Steuerung komplexer Vermögensstrukturen. Dazu zählt nebst dem bankenunabhängigen Investment-Reporting auch das Headquarter-Reporting.

Complementa konsolidiert das Gesamtvermögen über Banken, Vermögensverwalter und Anlageklassen hinweg – inklusive illiquider (nicht-bankfähiger) Vermögenswerte wie zum Beispiel direkte Immobilien, Beteiligungen oder Privatmarktanlagen.

Durch die Verbindung unserer Investment-Reporting-Exzellenz mit unserer Expertise aus dem Investment-Controlling und -Consulting unterstützen wir bei der qualitativen Beurteilung der Asset Management Leistungen und der Evaluation von Handlungsoptionen.

So verbinden wir eigene Datenverarbeitung, konsolidiertes Reporting und institutionelle Governance zu einer bankenunabhängigen Steuerungsplattform für komplexe Vermögensstrukturen.

Complementa konsolidiert das Gesamtvermögen und erstellt Investment-Reports sowie Wertschriftenbuchhaltungen, die allen Transparenzansprüchen gerecht werden. Banken und Vermögensverwalter schätzen unsere zertifizierte Qualität im Bankenstandard, individuelle Lösungen und white-labeling Möglichkeiten.

Investment Professionals nutzen unsere Plattform für eigenständige, vertiefte ad-hoc Analysen sowie zur Überwachung und Steuerung des Anlagevermögens.

Complementa übernimmt Aufgaben in den Bereichen Data Sourcing und Reconciliation sowie den Betrieb der Plattform, wodurch unsere Kunden auf eine umfangreiche eigene Infrastruktur verzichten können und weniger Ressourcen für den Betrieb benötigen.