Ein erfahrener Partner
für professionelle Investoren

Complementa ist praxiserfahrener und zuverlässiger Partner institutioneller und grosser privater Investoren und unterstützt Anleger in der Planung, Gestaltung und Überwachung der Anlage- und Bewirtschaftungsprozesse.

Als unabhängiger Experte durchleuchten wir komplexe Vermögensstrukturen, schaffen Transparenz und legen eine solide Informations-Basis für Entscheidungsträger und Endkunden. Zu unserem grossen Kundenkreis zählen wir bekannte Namen diverser Branchen aus der Schweiz, aus Deutschland und weiteren internationalen Domizilen.

Seit der Gründung im Jahr 1984 begleiten wir Pensionskassen aller Grössen im Bereich der finanziellen Führung und unterstützen mit individuellen Lösungen die Zielerreichung.

Nutzen stiften wir zielgerichtet mit ALM-Studien, strukturierter Manager Selektion sowie der erfolgskritischen Überwachung der durch die Kunden beauftragten Asset Manager (Monitoring). Wir beraten überdies in Fragen zur Governance, der Nachhaltigkeit, der Anlagephilosophie und nehmen als unabhängige Experten an Führungssitzungen teil.

Im Besonderen Pensionskassen mit dezentralem Multibanking-Ansatz schätzen unsere unabhängige Vermögenskonsolidierung mit aussagekräftigem Investment-Reporting und Online-Tools für verschiedene Anspruchsgruppen, die Berichterstattung zur Kostentransparenz und BVV 2-Compliance, die revisionsfähige Wertschriftenbuchhaltung sowie unser ESG-Reporting.

Seit 1995 führen wir alljährlich eine repräsentative Studie zur aktuellen Lage Schweizerischer Pensionskassen durch. Teilnehmende Pensionskassen profitieren überdies kostenlos von einem individuellen und aussagekräftigen „Risiko Check-up“.

Vorsorgeeinrichtungen &
Pensionskassen

Kontakt aufnehmen

Family Offices &
UHNWIs

Kontakt aufnehmen

Single und Multi Family Offices wie auch vermögende Privatpersonen kennzeichnen sich oft durch die Aufteilung ihres Vermögens auf verschiedene nationale und internationale Banken sowie zahlreiche (liquide / nicht-liquide – traditionelle / nicht-traditionelle) Anlageklassen und Familienmitglieder. Die zielgerichtete Steuerung und effektive Überwachung der Vermögenswerte wird dadurch zur Herausforderung.

Mit unserem professionellen Service behalten Sie jederzeit den Überblick – unabhängig von der Vermögensaufteilung. Wir konsolidieren das Familienvermögen mitsamt Realwerten, Limited Partnerships und Sammlerobjekten. Mittels Online-Tool greifen Sie überall und jederzeit auf Portfolioinformationen und Detailanalysen zu. Das Investment-Reporting bauen wir gemäss ihren Bedürfnissen individuell und empfängergerecht auf, sowohl im Online-Tool als auch klassisch mittels PDF- oder Papier-Report.

Wir begleiten Entscheidungsträger von Versicherungen, Unternehmen oder Stiftungen mittels Leistungen in den Bereichen Zielbestimmung, Implementation und Überwachung. Dazu zählen ALM-Studien, Beratung in Governance-Fragen, Durchführung von Manager Selektionen und das periodische, erfolgskritische Monitoring.

Als erfahrener Spezialist auf den Gebieten Vermögenskonsolidierung und Reporting zählen u.a. Versicherungen überdies auf unsere Fähigkeiten in den Bereichen Investment-Analytics, Risiko Monitoring oder Swiss Solvency Test. Unsere Experten unterstützen die Verantwortlichen mit massgeschneiderten Leistungen entsprechend der individuellen Ausgangslage.

Corporates,
Stifungen &
Versicherungen

Kontakt aufnehmen

Banken &
Vermögensverwalter

Kontakt aufnehmen

Complementa erstellt als beständiger Outsourcing-Partner bedürfnisgerechte Investment-Reports und Wertschriftenbuchhaltungen. Banken und Vermögensverwalter schätzen unsere zertifizierte Qualität im Bankenstandard, unsere white-labeling Optionen sowie massgeschneiderte online und offline Lösungen im Dienste der End-Kunden.

Portfolio Manager und Vermögensverwalter nutzen überdies unsere ausgereifte Portfolio Management Software für eigenständige und tiefgreifende ad-hoc Analysen sowie zur Überwachung und Steuerung der Kundenvermögen. Complementa betreibt die Software und übernimmt das vorausgehende Daten-Sourcing, wodurch unsere Kunden ohne ressourcenintensiven Betrieb einer eigenen, umfangreichen Infrastruktur auskommen.