Investment-Consulting

Zu den Schlüsselfaktoren der Anlagetätigkeit professioneller Investoren zählen die individuell abgestimmte Anlagestrategie, die sorgfältige Auswahl und Mandatierung der Vermögensverwalter sowie eine effiziente und effektive Anlageorganisation. Die Investment-Consultants der Complementa tragen mit Erfahrung und Fachwissen gezielt dazu bei, dass die mit der finanziellen Führung betrauten Personen ihre Verantwortung und ihre Aufgaben optimal wahrnehmen.

ALM-Studien & Strategieberatungen
Die Anlagestrategie wird unter Berücksichtigung der individuellen Ziele, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft erarbeitet. Zu Beginn bestimmen unsere Consultants mit dem Kunden durch gezieltes Ein- oder Ausschliessen von Anlagekategorien das relevante Anlageuniversum, wobei auch weitere regulatorische Einschränkungen oder Restriktionen aus dem Anlagereglement einfliessen können. Die Strategieoptimierung erfolgt unter anderem unter Berücksichtigung der Nicht-Normalverteilung von Renditen sowie nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen den Anlagekategorien. Besonders attraktiv ist die Einbindung unserer Expertise in Verbindung mit der Analyse der Verpflichtungsseite im Sinne einer dynamischen ALM-Studie.

Manager Selektion & Beauty Contests
Auf Basis der mit dem Kunden festgelegten Grundsätze und Kriterien identifizieren die Investment-Consultants geeignete Vermögensverwalter und Produktumsetzungen. Zum strukturierten und transparenten Prozess gehören quantitative als auch qualitative Untersuchungen, der direkte Austausch mit dem Asset Manager und die Moderation des Beauty Contests, was unseren Kunden eine objektive und aussagekräftige Entscheidungsgrundlage bietet.

Anlageorganisation
Die zielgerichtete Unterstützung seitens unserer Consultants erstreckt sich beispielsweise weiter auf die Beratung beim Aufbau der Anlageorganisation, bei Reglements- und Konzeptfragen, die Beurteilung von Verwahrstellen (Custody), die Aus- und Weiterbildung von Führungsverantwortlichen sowie Zweitmeinungen von bestehenden Umsetzungen.

Kompetenzzenter
Complementa führt für alle Anlageklassen sowie für weitere Themen und Fachbereiche jeweils ein sogenanntes Kompetenzzenter. Dadurch profitieren Kunden in der Ausführung ihrer Projektaufträge jederzeit vom aktuellem Fachwissen und der Erfahrung eines Expertenteams mit offenem Ansatz.

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