Investment-Consulting

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Übersicht

Zu den Schlüsselfaktoren der Anlagetätigkeit professioneller Investoren zählen die individuell abgestimmte Anlagestrategie, die sorgfältige Auswahl und Mandatierung der Vermögensverwalter sowie eine effiziente und effektive Anlageorganisation. Die Investment-Consultants der Complementa tragen mit Erfahrung und Fachwissen gezielt dazu bei, dass die mit der finanziellen Führung betrauten Personen ihre Verantwortung und ihre Aufgaben optimal wahrnehmen.

 

ALM-Studien & Strategieberatung

Die Anlagestrategie wird unter Berücksichtigung der individuellen Ziele, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft erarbeitet. Unsere Consultants bestimmen mit dem Kunden durch gezieltes Ein- oder Ausschliessen von Anlagekategorien das relevante Anlageuniversum, wobei auch weitere regulatorische Einschränkungen oder Restriktionen aus dem Anlagereglement einfliessen können. Die Strategieoptimierung erfolgt unter Berücksichtigung des Risikobudgets (bspw. Untergrenze des Deckungsgrades), der Nicht-Normalverteilung von Renditen sowie nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen den Anlagekategorien.

Für zukunftsgerichtete Analysen bietet unser dynamischer ALM-Ansatz mit den kassenspezifisch individualisierbaren Entwicklungsszenarien entscheidende Vorteile: Wir bieten den Mehrwert, nicht nur eine reine Optimierung der Anlagestrategie, sondern auch Veränderungen und Entwicklungen auf der Passivseite anhand von Szenarien vertieft zu untersuchen.

 

Manager Selektion

Auf Basis der mit dem Kunden festgelegten Grundsätze und Kriterien identifizieren unsere Investment-Consultants geeignete Asset Manager und Produktumsetzungen in allen Anlageklassen. Im Ausgangsuniversum unserer Datenbanken befinden sich mehr als 8’600 in der Schweiz zum Vertrieb zugelassene Produkte. Zu unserem strukturierten und transparenten Prozess gehören bedarfsgerecht quantitative Analysen, qualitative Untersuchungen, der direkte Austausch mit den Asset Managern, die Präsentation der Analysen sowie die Moderation der Finalistenpräsentationen (Beauty Contests).

Die Projekte werden durch die erfahrenen Consultants der entsprechenden Kompetenzcenter durchgeführt, welche Kunden auch im weiteren Prozess zu unterstützen vermögen. Als unabhängiger Anbieter agieren wir stets frei von Interessenskonflikten. Dadurch profitieren unsere Kunden von objektiven, aussagekräftigen Analysen und einer soliden Entscheidungsgrundlage.

 

Nachhaltigkeit

Mehr und mehr Investoren fragen sich, wie sie Nachhaltigkeitsaspekte im Portfolio berücksichtigt sollen. Unsere Investment-Consultants beraten Führungsgremien in der Erarbeitung eines ESG-Konzepts, der Implementierung sowie der Messung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Reporting).

Erarbeiten ESG-Vision
Wie ein Stiftungsrat sich auf seine Linie festlegt

 

Governance & Anlageorganisation

Die zielgerichtete Unterstützung seitens unserer Consultants erstreckt sich weiter auf die Beratung des organisatorischen Aufbaus. Dazu gehören Reglemente, Konzepte, Richtlinien und Führungshilfen, aber auch die Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) mit Kommissionen und Ausschüssen sowie die organisatorische Zuordnung von Dienstleistern. Weiter unterstützen wir Kunden in der Beurteilung von Verwahrstellen (Custody) und bestehenden Umsetzungen sowie der Aus- und Weiterbildung von Führungsverantwortlichen.

 

Peer Group Vergleiche

Complementa verfügt über eine umfangreiche Datenbank, Kenntnisse und Erfahrung zur Herstellung von individuellen, aussagekräftigen Peer Group Vergleichen in rund 50 (Sub-) Anlageklassen. Dies ermöglicht unseren Kunden eine kritische Erfolgsbeurteilung sowie das Erkennen von Verbesserungs- und Handlungspotenzial. Dabei stützen wir uns auf tausende Datenpunkte für Vergleiche mit realen Umsetzungen in Bezug auf Performance und Kosten unter Berücksichtigung des Volumens und des Anlagestils.

 

Kompetenzcenter

Complementa führt für alle Anlageklassen sowie für weitere Themen und Fachbereiche je ein eigenes Kompetenzcenter, innerhalb derer ein Team von Consultants über spezifisches Know-how und Erfahrung verfügt:

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  • Infrastruktur
  • Private Markets
  • Hedge Funds
  • Rohstoffe
  • Multi Asset
  • Risiko Management

Projekte wie beispielsweise Manager Selektionen oder Produktbeurteilungen werden durch die Consultants des entsprechenden Kompetenzcenters geleitet und durchgeführt. Dadurch profitieren Kunden von stets aktuellem Fachwissen und der Erfahrung eines Expertenteams mit offenem Ansatz.

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