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In einer schnelllebigen Zeit müssen auch Informationen zum Vermögen und der Portfolioentwicklung für Kundinnen und Kunden, Familienmitglieder und Manager stets verfügbar sein. Auf der Complementa Plattform bieten wir unserer Kundschaft zwei Tools um auf das konsolidierte Gesamtvermögen zuzugreifen. Complementa übernimmt zudem die aufwändigen Vorarbeiten der Datenerfassung und -abstimmung, Stammdaten- und Benchmarkpflege sowie Hinterlegung der individuellen Strukturen. Überdies bilden wir auch alle nicht-bankfähigen Werte wie beispielsweise Immobilien, Beteiligungen oder Sammlerobjekte ab. Damit nutzen Investorinnen und Investoren eine solide Basis um in allen Marktphasen fortlaufend informierte Entscheidungen zu treffen.

Portfolio Analyzer

Mittels Complementa Portfolio Analyzer greifen Sie jederzeit und sicher auf das konsolidierte Gesamtvermögen zu. Sie erhalten aussagekräftige Informationen und nutzen eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten über alle Investments, Bankbeziehungen, Vermögensverwaltende, Anlageklassen und Konsolidierungsebenen hinweg.

Die Dashboards und Funktionalitäten werden entsprechend der Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer eingerichtet. Mittels Drilldown wechseln Sie fliessend zwischen Gesamtübersicht, Portfolios und Einzeltiteln. Darüber hinaus prüfen Sie nebst der Performance auch Risikokennzahlen und überwachen mittels Compliance-Modul die Einhaltung der gesetzlichen oder reglementarischen Anlagerichtlinien. Volle Transparenz sichern Sie sich auch mittels Cash Flow Projektion sowie der Aufschlüsselung von Erträgen, Kosten und Steuern.

Portfolio Management Software

Der Betrieb einer eigenen Portfolio Management Software stellt hohe Anforderungen an eine Organisation und an die Infrastruktur. Anlageprofis vertrauen deshalb auf unsere Software-as-a-Service Lösung mit unzähligen Werkzeugen zur Verwaltung der Anlageportfolios.

Die Portfolio Management Software erlaubt Ihnen zudem flexible Auswertungen, Konsolidierungen sowie die Abbildung von Strukturen und Hierarchien. Dadurch behalten Sie jederzeit den Überblick und verfügen in allen Marktphasen über die notwendige Transparenz für den nächsten Anlageentscheid.