Investment-Controlling

Ein unabhängiges Investment-Controlling unterstützt die Überwachung des Anlageprozesses und stärkt die Governance. Es schafft Transparenz über die Leistung des Asset Managements, zeigt Handlungsbedarf und Handlungsoptionen.

Investment-Controlling Bericht

Der periodische Investment-Controlling Bericht ist ein Führungsinstrument zur Überwachung und Steuerung des Anlageprozesses. Es ordnet die Ergebnisse für eine fundierte Entscheidfindung ein. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind:

• Strategie: Ist diese geeignet, um die Ziele zu erreichen und Verpflichtungen zu erfüllen?
• Umsetzung: Sind die Ergebnisse im Normbereich? Wie sind Abweichungen begründet? Wie stehen die Ergebnisse im Vergleich zum Markt und zu Peers?
• Compliance: Werden vertragliche, reglementarische und gesetzliche Vorgaben eingehalten?
• Führungsverantwortung: Gibt es Handlungsbedarf?

Peer Group Vergleiche

Wir vergleichen die Investment Performance und die Kosten mit den Resultaten anderer Investoren. Als langjähriger und erfahrener Anbieter von Führungsinformationen mit einer über viele Jahre konsequent aufgebaute Datenbank liefern wir aussagekräftige Analysen und Quervergleiche.

Risiko Monitoring

Mittels Risiko Monitor prüfen wir die Relation des Anlagerisikos des aktuellen Marktumfelds gegenüber den strategischen Vorgaben. Wir analysieren das Verlustrisiko, die taktische Positionierung, Marktindikatoren, verschiedene Risikofaktoren und Stresstests.

Sparringpartner & Sitzungsteilnahmen

Unsere Investment-Controller stehen für weitere Abklärungen und zur Beurteilung ausserordentlicher Fragestellungen mit Rat und Tat zu Seite.

Nachhaltigkeitsbericht

Unser Nachhaltigkeitsbericht basiert auf dem vom Schweizerischen Pensionskassenverband ASIP entwickelten und empfohlenen ESG-Reporting Standard und vereint qualitative und quantitative Aspekte.